Ved rettelse af data skal feltet "IndberetningID" udfyldes med et nyt unikt ID, og feltet "RettelseID" skal udfyldes med det IndberetningID, som er benyttet ved seneste gældende indberetning.
Hvornår skal der laves en rettelse?
Der skal ske en genindberetning af konti, hvor validering-status for indlevering er FejlKonto, FejlKontohaver og FejlIndberetning. Genindberetning skal ske senest 14 dage efter Skattestyrelsen har leveret en svarfil. Har I lavet en enkeltindberetning med fejl, er det 14 dage fra den dag, I har indberettet.
Fejlrettelse af godkendte indberetninger skal ske straks efter konstateringen.
Hvor kan du finde status for indlevering?
Ved masseindlevering står denne status i indleveringsstatusfilen, som er i svarfilen (læs mere i afsnit 5 i den tekniske vejledning).
Ved enkeltindberetning vil denne status kunne ses ved at fremsøge kontoen i "tidligere indberetninger" og "søg i konti" (læs mere i afsnit 6.2 i den tekniske vejledning). Her vil du kunne se status på den gældende indberetning og den seneste indlevering samt historikken for kontoen, hvor du vil kunne se validering-status for hver indlevering, der er sket på kontoen.
Der er en beskrivelse i REST API dokumentation, hvordan status kan ses ved både masseindlevering og enkeltindberetning.
Hvordan skal du lave en rettelse og hvornår skal du lave en invalidering?
Inden du skal rette en indlevering/indberetning, har du behov for at vide om det er en gældende eller ikke gældende, ligeledes om der har været en gældende indberetning på kontoen.
Vi har udarbejdet en teknisk beskrivelse at datakvalitetsniveauer for at du kan få en bedre forståelse af, hvornår det er en indlevering og hvornår det er en gældende indberetning.
Validering af indleverede data:
| Forklaring | TEKNISK VALIDERING:
IndberetningValideringStatus | FORRETNINGSMÆSSIG VALIDERING:
Gældende indberetning? |
| Fil ikke genkendt som XML eller fejl ved XML validering | FejlIndberetning | Nej |
| Fejl i ikke retbare felter | FejlIndberetning | Nej |
| Rettelsesprincip ikke overholdt | FejlIndberetning | Nej |
| Invalidering af en konto | Invalideret | Nej |
| Fejl på kontoniveau eller hvor alle kontohavere på kontoen har fået mindst en fejl | FejlKonto | Ja |
| En kontohaver er gået på fejl, hvor der mindst er en kontohaver, der ikke har fået fejl | FejlKontohaver | Ja |
| Der er givet et eller flere advis | GodkendtKontoAdvis | Ja |
| Ingen advis eller fejl på kontoen | GodkendtKonto | Ja |
3 punkter skal være opfyldt, før en indlevering bliver en gældende indberetning:
XML Validering
Filen skal overholde XML validering, og det skal være en XML fil.
Filen skal være en UTF-8 encoded XML fil uden BOM (Byte Order Marker, dvs. de første 5 bytes skal være 0x3C, 0x3F, 0x78, 0x6D, 0x6C.
Ingen fejl i ikke ret-bare felter
Der må ikke være fejl i indkomstperioden.
Den indberetningspligtiges cvr-nr. eller se-nr. skal være gyldigt, og skal være registreret for den korrekte pligt.
KontoID skal være unikt, hvorfor der ikke kan være samme KontoID på to forskellige konti pr. indberetningspligtig.
Der kan kun være én gældende indberetning pr. KontoID pr. indberetningsperiode.
Rettelsesprincip overholdt
IndberetningID skal være unikt. Skal der laves en rettelse, skal der henvises til en gældende IndberetningID i RettelseID'et.
Når en indlevering ikke bliver til en gældende indberetning, og der i forvejen ikke er nogen gældende indberetning på kontoen, skal der laves en ny indlevering med IndberetningID og uden RettelseID.
En rettelse over-skriver (erstatter) den tidligere gældende indberetning. Rettelsen skal via RettelseID henvise til den gældende indberetning, som skal over-skrives. Det er derfor vigtigt at vide, hvornår en indlevering af data bliver til en gældende indberetning.
Eksempler til brug for at forstå, hvornår I skal bruge RettelseID og hvornår I ikke skal og hvordan I skal gøre i TastSelv Erhverv:
Hvis du er i tvivl om hvilken status jeres indberetning har, kan du læse mere om dette i afsnit 6.2 i den tekniske vejledning hvor du kan søge en kontoliste frem i TastSelv Erhverv, hvor den viser både status for den gældende indberetning og status for den seneste indlevering.
| Status (gældende indberetning) | Status (seneste indlevering) | Hvordan skal den rettes |
| FejlKonto
FejlKontohaver
GodkendtKontoAdvis
GodkendtKonto | Samme status som gældende | XML-filer:
Her skal der henvises til den gældende IndberetningID i RettelseID og du skal indberette alle oplysninger igen inkl. rettelser (rettelsen erstatter (over-skriver) den tidligere indberetning). TastSelv Erhverv enkeltindberetning
Der skal du vælge "ret" og rette de oplysninger, der skal rettes og husk at tryk "Indberet" (her vil der ikke være nogen steder, hvor du skal påføre RettelseID, da systemet selv sørger for dette - læs mere i teknisk vejledning, afsnit 7.1) |
| FejlKonto
FejlKontohaver
GodkendtKontoAdvis
GodkendtKonto | FejlIndberetning
Eksempel:
Der er forsøgt at blive lavet en rettelse til denne konto. Rettelsen er fejlet ved fx: - Fil ikke genkendt som XML eller fejl ved XML validering.
- Fejl i ikke retbare felter
- Rettelsesprincip ikke overholdt (fx ikke udfyldt RettelseID eller ikke udfyldt korrekt RettelseID)
| XML-filer:
Her skal der henvises til den gældende IndberetningID (dvs. det IndberetningID der er brugt til den indberetning, som er den gældende indberetning) i RettelseID og du skal indberette alle oplysninger igen inkl. rettelser (rettelsen erstatter (over-skriver) den tidligere indberetning). TastSelv Erhverv enkeltindberetning Der skal du vælge "ret" og rette de oplysninger, der skal rettes og husk at tryk "Indberet" (her vil der ikke være nogen steder, hvor du skal påføre RettelseID, da systemet selv sørger for dette - læs mere i teknisk vejledning, afsnit 7.1) |
| Ingen | FejlIndberetning | XML-fil:
Der skal laves en ny (initiel) indlevering med tilrettede data og den skal kun udfyldes med IndberetningID. Du kan godt bruge samme IndberetningID, som du brugte til den tidligere, som fik FejlIndberetning, da den ikke er registreret i Skattestyrelsens system, når den får status FejlIndberetning.
TastSelv Erhverv enkeltindberetning Der skal laves en ny enkeltindberetning. Du vil ikke kunne bruge funktionen "ret". |
Hvornår skal I benytte funktionen invalidere?
Når det er det korrekte KontoID, du har indberettet til Skattestyrelsen og det er for den korrekte indberetningstype og periode, vil vi opfordre dig til at lave enten en ny initiel indberetning (når der ingen gældende status er på kontoen) eller en rettelse til dette KontoID.
Kommer du til at bruge et KontoID, der ikke findes i jeres system, skal du lave en invalidering. Det er vigtigt at få invalideret disse, da KontoID er den kontoførendes entydige identificering af en konto og hvis den ikke findes, er der behov for denne oprydning. I skal kun indberette de konti, I har pligt til at indberette om.
Du skal også bruge invalidering, når du har indberettet på et KontoID der findes, men det er den forkerte periode eller indberetningstype, du har benyttet.
Hvordan laver I en invalidering (annullering) ?
| Status | Eksempler | Hvordan skal den invalideres? |
| Ikke gældende indberetning | - forkert indberetningstype (forkert XML skema)
| XML-fil:
Felter der skal udfyldes:
Indkomstår IndkomstPeriodeTil (kun til kvartal) VirksomhedSENummer KontoID IndberetningID TastSelv Erhverv enkeltindberetning Der skal du vælge "invalider", når du har søgt kontoen frem (læs mere i teknisk vejledning, afsnit 7.2) |
| Gældende indberetning | - Invalidere (slette/annullere) en gældende indberetning
- forkert periode
(fx skulle have været kvartal, men kom til at indberette til årsultimo) - forkert indberetningstype (fx skulle have været indlån, men kom til at indberette til udlån)
| XML-fil:
Felter der skal udfyldes:
Indkomstår IndkomstPeriodeTil (kun til kvartal) VirksomhedSENummer KontoID IndberetningID RettelseID - IndberetningID (henvise til den tidligere gældende indberetning) TastSelv Erhverv enkeltindberetning Der skal du vælge "invalider", når du har søgt kontoen frem (her vil der ikke være nogen steder, hvor du skal påføre RettelseID, da systemet selv sørger for dette - læs mere i teknisk vejledning, afsnit 7.2) |
Se eksempler vedr. rettelsesprincip og læs mere i den tekniske vejledning afsnit 7.1 og 7.2.